杏鑫招商主管油价飙至150美元也不用怕?小摩:美股下跌,周期股正是抄底时

2021-11-28 01:28

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  的全球市场策略团队称,近期能源价格和利率的飙升不应阻止投资者在股市下跌时买入股票。

  策略师Marko Kolanovic一直呼吁投资者保持投资;该策略师指出,即使有能源和供应链问题,现在也没有理由改变将股票投资转向周期性投资的建议。

  他在一份报告中写道:“我们认为,最近的回调是逢低买入周期性资产的机会——这将包括除了高倍数成长型板块(比如100)的其他股票。这是因为我们认为能源问题加剧、通胀和债券收益率不断上升,而且成长型和科技类股仍然过度买入,价值型和周期性股仍然被低估。我们的关注板块仍坚定于能源(股票和大宗商品)、材料、工业和金融,以及受益于经济重新重新开放、通货再膨胀和消费的板块。”

  Kolanovic补充称,目前的高油价不会对经济产生重大负面影响。Kolanovic表示:“例如,2010-2015年期间,经济和消费者运转良好,当时油价平均为100美元。根据通胀、消费者资产负债表、石油总支出、工资和其他资产(住房、股票等)的价格进行调整后,我们认为,即使油价处于130美元或150美元,股市和经济也能正常运转(在资本循环方面进行一些再平衡)。”

  在利率方面,该团队仍然认为,只有在10年期美国国债收益率超过2.5%-3%时,市场才会出现大范围的抛售。

  不过,Kolanovic指出需要关注煤炭市场,它可能是“众所周知的金丝雀”。 Kolanovic 表示:“我们认为,煤炭价格的变化可能会反映出所有化石燃料的供应、需求、资本成本和能源转型问题,石油价格也肯定有可能遵循同样的模式(经通胀因素调整后的油价或将在150-200美元/桶范围内)。”另外,表示,近期煤炭价格的上涨表明,大宗商品的安全边际几乎为零。

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